Notre approche d’accompagnement consultatif
Conseil indépendant
Découvrez comment notre méthodologie repose sur l’écoute, l’analyse neutre et la clarté des recommandations. Chaque accompagnement est réalisé en toute impartialité, sans promesse spécifique de résultat. Toutes nos démarches visent à éclairer votre réflexion, dans le respect des pratiques réglementaires canadiennes.
Notre équipe conseil
Des professionnels spécialisés à vos côtés
Julien Lambert
Conseiller financier senior
Maîtrise en finance appliquée Université de Montréal
Cabinet conseil Montréal
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Julien dispose de plus de 15 ans d’expérience dans le conseil impartial. Son expertise couvre l’analyse de situations variées pour des particuliers et professionnels souhaitant une orientation durable.
Julien intervient sur des dossiers complexes, veillant à offrir des recommandations toujours neutres et parfaitement adaptées au contexte local. Il privilégie une approche humaine et méthodique.
Sophie Girard
Conseillère indépendante
Master en finance et gestion des risques HEC Montréal
Conseil finance Québec
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Sophie accompagne nos clients depuis plus de 10 ans, reconnue pour sa pédagogie et sa discrétion. Son expérience s’étend de la première évaluation jusqu’au suivi personnalisé.
Sophie sait adapter ses analyses aux réalités variées de chaque personne, tout en restant transparente et à l’écoute. Sa sensibilité relationnelle fait la différence.
Karim Ouellet
Conseiller en analyse patrimoniale
Maîtrise en conseil financier Université Laval
Cabinet patrimoine Canada
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Karim intervient auprès de clients souhaitant mieux comprendre la structuration de leur patrimoine, fort de plus de 12 ans d’expérience dans l’évaluation sur mesure.
Karim privilégie les échanges ouverts et méthodiques pour aider chacun à mieux organiser ses ressources. Il veille à l’équilibre entre objectivité et compréhension individuelle.
Mélissa Dion
Spécialiste accompagnement individuel
Diplôme en gestion financière Université de Sherbrooke
Accompagnement Pro Montréal
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Mélissa associe près de 9 ans d’expérience en accompagnement personnalisé, appréciée pour sa capacité à rendre lisibles les conseils complexes.
Mélissa allie écoute et rigueur pour accompagner des profils très variés. Son sérieux et sa pédagogie assurent un suivi constant et précis des demandes.
Les grandes étapes de notre accompagnement
Sécurité, clarté et impartialité sur toute la démarche
Prise de contact initiale
Un entretien préalable permet de comprendre vos attentes et de cerner vos besoins immédiats.
Dialogue sans engagement ni orientation produit.
Analyse détaillée de la situation
Chaque aspect de votre situation financière est analysé de façon structurée et impartiale.
Evaluation conforme aux standards réglementaires.
Synthèse et recommandations
Restitution des observations et recommandations, toujours en toute transparence.
Aucun produit ni solution imposée.
Suivi continu et échanges
Nous restons disponibles pour tout complément ou ajustement dans le temps.
Pérennité des échanges et adaptation continue.
Comparer nos points clés
Distinctions majeures entre notre démarche et les offres traditionnelles
querivion
Approche neutre consultative
Analyse indépendante
Neutralité dans chaque recommandation
Aucune promotion d’outil
Sans incitation à souscrire
Confidentialité avancée
Vos données sont sécurisées
Dialogue sur mesure
Accompagnement individualisé
Cabinet classique
Conseils généraux et produits
Analyse indépendante
Neutralité dans chaque recommandation
Aucune promotion d’outil
Sans incitation à souscrire
Confidentialité avancée
Vos données sont sécurisées
Dialogue sur mesure
Accompagnement individualisé
Conseil digital
Plateforme en ligne simple
Analyse indépendante
Neutralité dans chaque recommandation
Aucune promotion d’outil
Sans incitation à souscrire
Confidentialité avancée
Vos données sont sécurisées
Dialogue sur mesure
Accompagnement individualisé